皮革行業承壓前行 出口保持快速增長——2022年上半年中國皮革行業經濟運行分析

2022年以來，國際地緣政治沖突和國內疫情多發散發等超預期因素相互交織，我國皮革行業面臨的發展環境更為復雜嚴峻，影響經濟發展的不利影響明顯加大。在國內經濟下行壓力加大的形勢下，皮革行業承壓前行，展現了較強的發展韌性和抗風險能力。但是，當前國內外發展環境復雜多變，尤其是世界主要經濟體面臨通脹壓力，經濟增長預期下降，加之新冠疫情的不確定性，我國皮革行業持續恢復仍面臨著較大壓力和不確定因素，恢復基礎仍需鞏固。

銷售收入增速放緩

利潤空間收窄

根據中輕皮革景氣指數，2021年我國皮革行業初步恢復后,2022年上半年基本維持在穩定區間,波動不大,6月回落至穩定線下,進入漸冷區間，未來進一步發展趨勢值得關注。從上半年的細分景氣指數來看，主營業務收入景氣指數、出口景氣指數、資產景氣指數基本處于穩定區間;但利潤景氣指數一直在漸冷和過冷區間波動，且3月開始逐步走低，反映了行業企業經營壓力較大。

今年上半年，我國規上皮革主體行業完成銷售收入5,221.3億元，同比增長6.9%，增速比上年同期下降4.1個百分點。從增速來看逐月回落，可見支撐產業實現恢復性增長的動力明顯不足。從細分行業規上企業銷售收入看，制鞋行業同比增長8.9%，箱包行業同比增長3.4%，制革行業同比增長3.9%，皮革服裝行業同比增長8.7%，而規上毛皮及制品企業銷售下滑，同比下降0.8%。

受到原料端價格高位波動和需求端市場動力轉弱的雙重擠壓，皮革行業整體利潤空間越來越小，利潤率也呈現下降趨勢。同期，全國規上皮革主體行業利潤總額238.4億元，同比下降1.0%，銷售收入利潤率為4.57%，比上年同期下降0.36個百分點。從細分行業規上企業利潤總額來看，制鞋行業同比增長14.2%，利潤率為4.92%，比上年同期增長0.23個百分點;制革行業同比下降27.7%，利潤率為3.98%，比上年同期下降1.74個百分點;箱包行業同比下降12.5%，利潤率為3.03%，比上年同期下降0.55個百分點;皮革服裝行業同比下降30.5%，利潤率為6.10%，比上年同期下降3.43個百分點;毛皮及制品行業利潤在上年大幅下降后，依然微幅下降0.8%，利潤率為3.71%，與上年同期持平。

行業主要大類產品產量漲跌互現。今年上半年，全國規上輕革產量同比下降10.0%。下游制品產量除毛皮服裝明顯下滑外其他基本持平,規上皮鞋產量同比增長0.6%,規上皮革服裝產量同比增長1.1%,規上天然毛皮服裝同比下降27.1%。

內需市場繼續承壓

出口保持快速增長

2022年上半年，受國內新冠疫情多點散發等因素影響，消費市場受到較大沖擊。隨著全國疫情防控形勢好轉以及促消費政策效應顯現，6月國內市場總體呈現加快恢復的態勢。上半年全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少6.5%，但降幅較今年1—5月收窄1.6個百分點。網絡零售渠道增長相對平穩，上半年全國網上穿類商品零售額同比增長2.4%，較今年一季度回升1.5個百分點。

隨著疫情防控更加精準有效，以及國家促消費政策的進一步落實，今年第四季度消費市場有望延續恢復態勢。

今年上半年，在國際市場需求穩定恢復及我國穩外貿政策落地顯效等積極因素的推動下，我國皮革行業出口在2021年高基數的基礎上繼續保持穩步增長，我國皮革行業上半年實現出口498.7美元，同比增長29.0%。占全國出口總額的2.9%。全行業上半年實現順差410.6億美元，同比增長42.3%，占全國進出口貿易總順差的10.7%。

總體來看，我國皮革行業上半年出口額增長較好，是因為占比較大的鞋包產品單價上升幅度相對較大，提高了出口總金額，而出口量并沒有與出口金額提高幅度同步。從細分行業來看，今年上半年，我國鞋類、箱包等制成品在皮革行業

出口額中貢獻最大，二者出口金額合計達到431.8億美元，占出口總額的86.6%。其中，鞋類產品出口46.1億雙，269.8億美元，同比分別增長12.4%和32.5%;旅行用品及箱包出口60.9億只，162.0億美元，同比分別增長24.0%和35.7%。相對于量的增長，出口金額增長更快，這是由于原材料、運費等漲價，鞋、箱包整體平均單價提高，在很大程度上推高了出口金額的增長。

據統計，2021年1—6月的鞋類平均單價為4.97美元/雙，2022年1—6月則上升至5.86美元/雙，平均單價增幅達17.91%;2021年1—6月的箱包平均單價為2.43美元/個，2022年1—6月則上升至2.66美元/個，平均單價增幅達9.47%。

從出口市場來看，美國、歐盟、東盟、非盟、日本為皮革行業出口的前五大目標市場，2022年1—6月這五大市場出口額合計占我國皮革行業總出口額的66.9%，占比進一步擴大。

因新冠肺炎疫情影響減小，美國消費復蘇較快，2022年1—6月中國皮革產品對美出口額同比增長41.1%，占比達22.7%，美國仍是我國出口第一大市場。2022年1—6月，我國對歐盟、東盟、非盟、日本出口額同比分別增長44.0%、48.4%、6.2%、7.2%。

同時，我國對“一帶一路”國家出口繼續保持較好的勢頭，貿易規模持續擴大。2022年1—6月，中國皮革產業對“一帶一路”沿線國家的出口總額達161.3億美元，同比增長29.6%，占皮革業出口總額的32.3%。占比較去年同期提高0.2個百分點。

今年上半年，在我國鞋類出口量值中，美國占比分別為18.8%和 26.3%，較上年同期占比均有提高，美國仍是我國鞋類產品出口的最大目的國;歐盟占比分別為18.2%和19.6%，是另一個重要的出口目的地;東盟占比分別為13.7%和10.8%;排在其后的是非盟，占比分別為13.3%和7.6%。出口到上述國家和地區鞋類量值合計分別占到我國鞋類出口量值的64.0%和64.3%。

美國超過歐盟成為我國箱包出口量最大的目的地，出口額歐盟仍為第一。今年上半年在我國箱包出口量值中，歐盟的量值占比分別為22.0%和21.3%，美國占比分別達到22.2%和19.3%;排在第三位的是東盟，占比分別為11.2%和13.4%。出口到上述三個國家和地區的箱包量值合計占比分別達到55.4%和54.0%。

進口出現雙位數下降

鞋類進口額首次下降

今年上半年，我國皮革行業進口總額88.1億美元，同比下降10.2%，占全國進口總額的0.7%。我國皮革行業進口以一般貿易為主，占比為79.7%，同比下降1個百分點。

我國皮革行業的進口以制成品為主，今年上半年皮革制品進口占比為70.2%。其中， 進口鞋類9589.1萬雙，進口額29.1億美元，同比分別下降21.3%和12.3%;進口旅行用品及箱包4693.6萬個，進口額28.7億美元，同比分別下降23.7%和11.8%。鞋類進口額首次出現下降，旅行用品及箱包進口額也是近年來下降幅度最大的。這主要是受國內新冠疫情多點散發影響，居民收入增速放緩，部分線下門店關閉，導致銷售收縮;同時，國潮品牌產品更多地獲得了國內消費者的認同，一定程度上也降低了對國際品牌的需求。

今年上半年，我國皮革產品自歐盟進口額同比下降11.6%，占比為43.7%，較去年同期占比下降0.7個百分點，歐盟仍是我國皮革行業進口第一大來源地，其中，自歐盟進口的皮革及制品進口額占我國皮革及制品進口總額的57.1%，自歐盟進口的鞋進口額占我國鞋進口總額的27.6%，自歐盟進口的毛皮及制品進口額占我國毛皮及制品進口總額的42.1%。

東盟是我國皮革行業進口第二大來源地，占比28.3%，同比下降3.5個百分點。其中，自東盟進口鞋的進口額占我國鞋進口總額的63.7%，同比下降3個百分點。自東盟進口的鞋主要來自越南和印尼，自越南進口鞋占鞋進口總額的比例為41.3%，同比下降5個百分點;自印尼進口鞋占鞋進口總額的比例為18.8%，同比提高1.1個百分點。

我國皮革行業進口主要國家中，進口前十國僅自日本和美國進口額實現增長，進口額同比分別增長19.3%和16.4%。意大利、越南和法國依然分列前三，進口額占比分別為27.1%、16.8%、10.4%，進口額同比分別下降10.6%、20.9%、9.3%。

發展形勢依然復雜

恢復基礎仍需鞏固

總的來看，上半年行業經濟承壓前行，仍在持續恢復，展現了較強的發展韌性和抗風險能力。展望全年，行業面臨的發展形勢復雜，企業生產經營壓力較為突出，行業全年實現平穩運行仍面臨考驗。

從國內來看，新冠疫情存在多點散發，防控形勢依然復雜嚴峻，尤其是受疫情影響，就業壓力突顯，消費意愿和消費預期不強，在居民收入增長放緩、消費場景受限等因素制約下，內銷市場穩定恢復的支撐力度有所減弱，行業發展面臨著不確定性。

同時，為應對經濟下行壓力，我國穩增長穩就業促消費政策加碼發力，全力打通產業鏈供應鏈堵點卡點，精準落實助企紓困政策，穩定市場主體預期，全力穩住宏觀經濟大盤，為行業發展奠定了良好基礎。

從國際來看，一方面，美歐等主要經濟體通貨膨脹嚴重，不斷加息收緊貨幣政策，不可避免地將拖累自身的經濟復蘇，陷入滯脹概率明顯升高，甚至帶來經濟“硬著陸”以至衰退的風險。強勢走高的美元令諸多新興市場經濟體面臨貨幣以及債務風險，全球經濟面臨的風險與壓力陡然上升。另一方面，俄烏沖突及美歐對俄制裁措施使全球供應鏈受到沖擊，歐盟高企的能源價格大幅度擠壓了其他方面的消費，造成消費支出增長動力明顯減弱。再加上新冠疫情影響，出口面臨著較大的外部壓力。

展望未來，中國經濟穩中向好、轉型升級、高質量發展的大勢沒有改變。我國皮革行業具有完整的產業鏈、較強的發展韌性，隨著科技與產業的加速融合，皮革行業要主動適應變局，圍繞“科技、時尚、綠色”的產業發展定位，以創新驅動發展，大力實施消費品工業“三品”戰略，不斷提高產業競爭力，切實推動行業高質量發展。